金融・証券関連職の職務経歴書のテンプレートの使い方
- 基本情報を入力
- スキル・資格を入力
- 職歴を入力
- 職務要約をAI生成
- 自己PRをAI生成
①基本情報を入力
氏名や連絡先は正確に記入しましょう。ミスがあると面接などの重要な連絡が届かなくなってしまいます。メールアドレスはシンプルで業務用に適したものを使用し、電話番号や住所も誤りがないか確認してください。
②スキル・資格を入力
職務経歴書には、金融・証券関連の資格や実務スキルを整理して記載します。証券外務員資格やファイナンシャルプランナー資格など、応募先の業務に直結する内容を優先すると良いでしょう。さらに、金融商品や分析ツールの使用経験など、実務で扱った期間を具体的に示すと、経験が伝わりやすくなります。
③職歴を入力
職歴には、在籍期間や雇用形態のほか、担当業務や取扱商品、顧客層、売上や運用成績など、具体的な成果を記載します。特に、数字で示せる成果は説得力が高いです。業務内容は「担当業務→成果」の順で簡潔にまとめると、読み手が理解しやすくなります。
④職務要約をAI生成
職務要約は、職歴情報をもとにAIで生成可能です。金融・証券関連職の場合は、担当した商品や取引規模、顧客対応の経験などを盛り込むと、専門性が伝わります。必要に応じて文章を修正し、正確かつ魅力的に自分の経験をまとめましょう。
⑤自己PRをAI生成
自己PRでは、自分の強みや金融・証券関連の実務能力を具体的に示します。分析力や顧客対応力、リスク管理能力などがアピールポイントです。AIで作成した文章に、担当した商品や成果のエピソードを加え、応募先に合わせて強調点を調整すると、読み手に印象を残す内容にできます。
金融・証券関連職の職務経歴書の作成についてのQ&A
A. 実績に自信がない時は、顧客の信頼を得た経験などを中心に経歴を組み立てると良いでしょう。金融・証券職では、実績だけでなく信頼も重要視されます。誠実な人物であることが伝わる経歴であれば、十分にアピールになります。
A. 異動が多い場合は、共通する業務を挙げたり、特にアピールしたい経歴を抜き出すのがおすすめです。一部の経験部署を省略するだけであれば、経歴詐称とみなされることはありません。ただし、その場合でも「複数の部署を経験」などの一言は書いておいた方が無難です。
A. 事務などの内勤の経歴でも高い評価は得られます。与信審査など重要度の高い業務を中心にアピールすれば、全体を支えたことが効果的に伝わるでしょう。
A. 金融業界では信用が第一です。顧客情報や金額に関する情報はなるべく伏せ、担当業務名や増加率、「上位〇％」といった記載に留めましょう。具体的な顧客名や利益の数値を書くのは絶対にNGです。
A. 金融商品を販売する上で必須の「証券外務員」の他に、「ファイナンシャルプランナー」「簿記」などが挙げられます。また、国外と関わる業務が多い場合、英語力を証明する資格もアピール材料になるでしょう。
金融・証券関連職の職務経歴書テンプレートの印刷方法
職務経歴書は完成して終わりではなく、紙で印刷して最終チェックを行うことが大切です。
らくらく履歴書の「コンビニ印刷」機能を使えば、ファミリーマートやローソンなどのマルチコピー機でスムーズに印刷できます。「ダウンロード」ボタンを押すと3つの選択肢が表示されるので、「コンビニで印刷する」を選び、用紙サイズを決めて送信。すぐにユーザー番号が発行され、その番号をコンビニのコピー機に入力するだけで印刷が始まります。
印刷後は文字の位置や余白を確認し、丁寧な印象を与える書類に仕上げましょう。
金融・証券関連職の職務経歴書テンプレートの書き方例
らくらく履歴書で作成した、金融・証券関連職の職務経歴書です。複数の経歴で、それぞれの担当業務や扱った金融商品を具体的に書いています。経験の広さをアピールするには、異なる部署の業務内容を細かに記入しましょう。
成果はなるべく数値として書くべきですが、顧客や金額の特定に至るような情報は必ずぼかして記載しましょう。数値化できない成果も、取り組み内容を詳しく書けばアピールとして扱えます。
また、金融業界は信用が何よりも重要です。コンプライアンス意識が求められるような業務経験があれば、それだけで信用度は大きく高まるでしょう。成果を出すだけでなく、業務自体に誠実に取り組める姿勢を伝えられるのが理想です。
金融・証券関連職の職務経歴書における自己PRのコツ
金融・証券関連職の自己PRでは、顧客との信頼関係の構築力やリスク管理能力を中心に、自分がどのように業務に貢献したかを具体的に示すことが重要です。顧客ニーズの把握や最適な商品提案、アフターフォローの経験を盛り込み、実績や工夫したポイントを簡潔にまとめると説得力が増します。
営業や投資判断、市場分析、ポートフォリオ管理など、専門性が求められる業務経験も自己PRに反映しましょう。コンプライアンス遵守や責任ある判断を示すエピソードを交えることで、信頼性やプロ意識の高さをアピールできます。
さらに、金融市場や経済動向への理解、最新情報への感度も示すと効果的です。自己PRでは、自分の強みを明確に伝えるだけでなく、企業や顧客にどのような価値を提供できるかまで触れると、採用担当者の印象に残りやすくなるでしょう。
採用担当者の目に留まるポイント
金融・証券関連職では、高い専門性と倫理観が求められます。営業成績、顧客満足度、資産運用成果、新規開拓実績などを具体的に記載しましょう。
また、コンプライアンス研修の受講、リスク管理体制の構築、顧客教育の実施、後進の指導などの取り組みがあれば、業界への理解と責任感を強くアピールできます。継続的な資格取得と金融知識の向上への取り組みも重要な評価ポイントです。
らくぱか先生
金融・証券関連職では信用が第一！
成果だけでなく、誠実さも伝わる経験を書いてみましょう。
業務範囲の広さのアピールも有効です！